CRM a medida para comercializadoras de energía: ciclo de vida del contrato, integración con el sector, comisiones, incidencias, impagos y marca blanca.
El reto
SWAP Energía es una comercializadora española de electricidad y gas que trabaja con una amplia red comercial. Cada contrato pasa por muchas etapas: captación, firma, alta con la distribuidora, vida activa, incidencias e impagos, y por último la baja o la renovación. En cada una de ellas intervienen comerciales, backoffice y sistemas externos del sector.
La compañía necesitaba una herramienta que reuniera todo ese recorrido en un solo sitio, que se conectara con los sistemas oficiales y de facturación del mercado eléctrico. Además, la misma plataforma tenía que servir a otras comercializadoras con su propia marca, sin mantener una aplicación distinta para cada una.
La solución
Desarrollamos un CRM a medida dividido en dos piezas: una API REST que contiene toda la lógica de negocio y una aplicación web que la usan comerciales y administradores.
- Ciclo de vida completo del contrato: desde el contrato y la firma electrónica hasta el alta, la renovación y la baja, con estados y avisos en cada paso.
- Integración con el sector: consulta de puntos de suministro, sincronización con el sistema de gestión y facturación existente y conexión con fuentes de precios indexados al mercado mayorista.
- Motor de comisiones: cálculo automático de lo que cobra cada nivel de la red comercial según el estado y el vencimiento de cada contrato, incluidos los productos de venta cruzada.
- Incidencias: se gestionan las incidencias a nivel de contrato o producto para tener un histórico de los pasos que se han ido dando en su resolución.
- Impagos: se gestionan los impagos generando acciones y asignando responsables para llevar el seguimiento. Algunas acciones están automatizadas y otras requieren la acción de personal de la empresa.
- Generación documental: contratos y ofertas en PDF a partir de plantillas.
- Tareas programadas: para sincronizar los estados de los contratos del software de gestión con los estados en el CRM, para traspasar los nuevos contratos del CRM al software de gestión cuando corresponda, hacer envíos automatizados, ...
- Marca blanca: el mismo código se compila para varias comercializadoras distintas, cada una con su imagen, configuración y plantillas.
Tecnologías
- Backend: PHP API REST
- Base de datos: MySQL, con sincronización desde SQL Server
- Frontend: Ionic y Angular
- Integraciones: aplicación de gestión y facturación existente, firma electrónica, servicios de precios indexados
- Documentos: generación y fusión de PDF desde plantillas.
El resultado
SWAP Energía gestiona hoy toda su operativa comercial desde una única plataforma: cada contrato queda registrado desde el primer contacto hasta su renovación o baja, la información del sector se consulta y sincroniza sin trabajo manual y las comisiones se calculan solas.
